第一弾に続き、今度は若い彼女がいる50過ぎの妄想おやじの話。スタートシーンは河原の階段でお尻を触りながらいちゃついていた若いカップルのパイパン貪りSEX。続いて、前カノカップルに呼ばれての興奮見せつけ交尾。人気のない駐車場で情熱的な男女のセックス。チャイムを鳴らしても出ない友人のプライベートセックスを目撃勃起。おやじ自身がイヤらしい身体のホテトル嬢と貪り交尾。相性が合わないおやじの彼女と他の男との発情ご奉仕交尾。最高な身体の保険女と巨根友人の交尾。おやじの飼い猫女とおやじの従順に身体を捧げる交尾。M女と思われる美尻女と巨根彼氏の交尾。新しい彼女と旅行し、情熱の初夜セックス。と！！！怒濤のワイセツシーン連続につきヌキ過ぎ注意！！！
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